Penerbitan obligasi subordinasi (Subdebt) PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) sebesar Rp 3 triliun, menetapkan bunga 10,75-12%. Ini didasarkan atas bunga Surat Utang Negara (SUN) seri FR0030 ditambah 100-225 basis poin.

Penetapan kredit didasarkan atas perkembangan surat obligasi yang ada di pasar saat ini.

Indikasi bunga kita tetapkan FR0030 plus 100-225 bps. Mengacu pada data Oktober, seri 30 mempunyai nilai 9,75%. Estimasi bunga subdebt kita antara 10,75-12%.
Pembayaran bunga perseroan akan dilakukan dalam 3 bulan sekali, dengan jangka waktu 7 tahun. Sedangkan untuk pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan sekali.

Pada 3 November lalu, Bank Mandiri resmi merilis prokpektus penerbitan Obligasi Subdebt dengan nilai maksimal Rp 3 Triliun. Proses book building masih berlangsung sampai 19 November, dari pembukaan awal di 6 November 2009.

"Kami akan lihat harga akhirnya nanti pada tanggal 19 November nanti," tambah Managing Director Treasury&International Bank Mandiri Thomas Arifin.

Masa penawaran dijadwalkan perseroan pada tanggal 3-7 Desember 2009. Penjatahan akan dilakukan 1 hari setelahnya. Pembayaran investor pada 9 Desember, dan rencana distribusi obligasi di 10 Desember 2009.

Bank Mandiri menunjuk 4 penjamin efek atas produk obligasi subdebt ini. Diantaranya, Mandiri Sekuritas, Bahana Securities, Dana Reksa Sekuritas, dan Trimegah Securities. Wali amanat diamanatkan kepada PT Bank Permata Tbk, dan konsultan hukum diserahkan ke Melli Dersa.


sumber : okeone.com